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2023-07-28 08:36:39
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2022年如何開展代理記賬業務
2022年你想知道如何開辦代理記賬公司或會計師事務所嗎？
好消息，因為這個分步指南將涵蓋您需要遵循的 7 個關鍵步驟，以建立現代簿記業務和您的第一批客戶。
事實上，這些正是我所遵循的步驟，幫助我在短短 5 年內從頭開始出售我的以簿記為重點的會計業務。
在本指南中，您將學習：
如何制定戰略業務計劃
如何打造核心產品
推銷您的簿記服務以尋找新客戶
選擇正確的技術
...和更多！
你準備好了嗎？
我們走吧
第 1 章 - 制定戰略計劃
在本章中，𒈔我將指導您為您的全職或兼職會計🌃師事務所的業務制定一個簡單的戰略計劃，并在第一年快速啟動并運行。
您將對您希望自己的業務實現的目標建立長期愿景，并逆向工作以實現當前的優先事項，重點。
完成此步驟后，您將在第一年為您的業務找到一條清晰的道路。
第 1 步 - 確定你的目標
如果您正在創辦一家公共會計師事務所，您應該首先知道您為什么要創辦它。
這個“為什么”是您的會計師事務所的目的，重要的是ꦚ您、您的團隊和您的客戶非常清楚您的會計師事務所的目ꦿ的。
以下是 Simon Snake 在他著名的 TED 演講中所說的，關于為什么你的目標很重要：
例如，當我決定創辦自己的會計師事務所時，我的目的是為當地的小企業主提供簡單、無痛的會計和代꧑理記賬體驗。
簡單的
這個簡單的陳述有助于成為企業未來所有其他決策的守門人。沒有它，我將成為一家沒有方向舵的企業。
第 2 步 - 確定目標市場
在確定了會計師事務所的目的后，您在第一年的早期確定理想的客戶檔案是什么樣的。
在談論如何開展會計業務時，我建議為您的理想客戶建立一個角色：
他們從事什么業務？
他們面臨哪些挑戰？
他們有多少員工？
他們的收入是多少？
他們怎么想？
他們欣賞什么？
等等。
通過開發明確的目標客戶市場，您將能夠更好地集中營銷活動，我們將在后面討論。
第 3 步 - 制定長期目標
當您創辦一家會計師事務所時，如果您不知道自己的目標是什么，就不可能優先考慮決策、項目和計劃。
設定長期目標：
選擇一ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ個目標日期。可能是 5 年、10 年、20 年等。您選擇的日期對您和您的會計師事務所最有意義。
考慮一下您希望您的簿記業務或會計師事務所在目標日期之前實現的目標。這應該是一個可以衡量的崇高目標。
也許它是以數字為導向的，比如達到 100 萬美元的收入或為 1,000 家小企業提供服務。
或者，它可能是一個數字驅動的治療目標，“一個沒有乳腺癌的世界”。
拿走你的，把它寫在你的戰略計劃中。
第 4 步 - 制定 1 年計劃
一旦您有了如何開始會計師事務所業務的長期目標，您將反向工作，為您的全職小型企業年度計劃制定計劃。
對此：
為您的未來選擇一個為期一年的商業計劃。
在未來幾天為您的商業實體預測您想要的收入。
預測未來一天的利潤率（有預測支持）。
制定 3-7 個具體的、可衡量的、可實現的目標，以便在未來實現。
這些目標是當前的優先事項，以確保您自己的業務實體能夠實現您🐲的 1 年計ꦯ劃，該計劃應與您的 10 年目標保持一致。
例子：
聘請助手
獲得 50 個新客戶
啟動網站
第 5 步 - 打造您的 90 天搖滾樂
現在，讓我們將您的一年計劃劃分為 90 天的優先事項（即巖石）：
和以前一樣，選擇一個未來的日期，可能在下一個日歷季度末。
查看您在 1 年ꦺ計劃中設定的 3-7 個目標，然后將這些目標分解為 3-7 個具體的、可衡量的、可實現的優先事項，供您在接下來的 90 天內完成。
寫下你的石頭來完成你簡化的戰略計劃。
獲取清單！
此外，您將收到我的每周電子郵件，其中包含對您的簿記業務有用和創新的內容。
沖洗和重復 - 如何開始代理記賬業務
全職創業并實施新的業務結構并不容易，所以如果您的小企業計劃開辦會計師事務所并不完美，請不要擔心。
您將每 90 天重新審視您的戰略計劃，以更新它并重新定位。
第 2 章 - 創建產品化服務產品
在您♋為會計師事務所制定戰略計劃后，是時候讓您的會計和簿記服務擺脫困♔境了。但首先，您需要一種可以向客戶推銷的產品化服務。
本章將向您展示如何創建產品化服務，以及在您創辦會計師事務所時它為何如此重要。
什么是產品化服務？
在創辦會計師事務ಌ所時，結合會計和簿記服務、流程和技術，以可重復、系統的方式向目標市場提供理想的結ౠ果，將是考慮產品化服務的簡單方法。
這將是會計師事務所和小型企業的完整解決方案。
因此，如果您的🌺目標市場討厭小企業記賬，而您的記賬業務旨在為會計和簿記提供頭痛帳戶服務，那么您的產品化服務應該包括為您的客戶🎃提供這種體驗所必需的一切。
如果我想知道如何開始記賬業務，為什么需要這個？
我建議從一開始就花時間構建產品化服務，原因有四個：
1）通過將會ꦏ計和簿記服務作為一個完整的解決方案而不是作為一種商品進行營銷（例如：簿記和會計工作），更容易獲得潛在客戶。
2）如果你只賣核心產品，你的小企業會更精簡，因為你可以從更多的標準化中受益。
3) 它們是確定基線服務水平的好方法。低于此服務級別的🌃任何內容都應被拒絕。這將確保您只允許合適的小企業進🐻入您的會計師事務所。
4）如果您提供報稅服務，它們是避免瘋狂報稅季節的好方法。報稅ꦚ旺季之所以存在，是因為很多會計師事務所全年都沒有足夠的資金進來，所以他們必須在短暫的報稅季節安排盡可能多的報稅，以增加收入。借助產品化服務，您可以通過減少全年的工作量來避免這種情況。
創建產品化服務
在開始會計師事務所業務時，我強烈認為您的代理記賬💙和會計服務應該﷽是您的小型企業、獨資企業和有限責任公司客戶，采用固定月費訂閱模式。
你的產品化服務應該分為三個部分：
組成部分 1：服務
每項核心服務將包括專業服務和會計工作。
您需要提供哪些服務才能為您的客戶提供所需的結果？
月度會計和計費服務？
咨詢服務？
您在報稅季提供哪些稅務服務？
財務報表編制？
每月召開會議來審查 KPI？
商業計劃或業務結構咨詢？
最好將您的產品化服務視為金、銀和銅計劃，像這樣（由 Bookkeeper360 提供）：
所以去把你的金牌、銀牌和銅牌服務拿出來吧。
組件 2：支持
當你得到一個客戶時，除了你要📖交給他們的會計工作外，他們還需要一整年的時間來幫助他們解決一些特殊問題。處理這些特定問題將是您將提供的支持的一部分。
我不提倡按小時收費
相反，我建議將不同級別的支持捆綁到產品化服務中。
⛎您的 Bronze 計劃可能僅包括每月最多 3 個問題的電子郵件支持，而 Silver 計劃可能包括每月最多 5 個問題的電話/電子郵件/Zoom 支持，而您的 Gold 計劃可能包括無限支𒁃持。
它還可能有助于區分基于訪問級別的支持，例如初級簿記員支持與高級簿記員支持。
現在，為您的 Gold、Silver 和 Bronze 計劃添加不同級別的支持。
組成部分 3：技術
如果你沒有合適的技術，你最好現在就投入使用。
事實上，使用在線自動化會計技術是我成功的關鍵之一。沒有它，會計師事務所將無法提供現代簿記服務。
根據 Moore Details 思想領袖 Jennie Moore 的說法：
Holmium 應用程序是用于創建高效系﷽統的連接器，有助于輕松組織創建報告所需的財務數據，以幫助企業主經營他們的小型企業并實現他們的商業計劃。鈥
這意味著，如果您想獲得代理計費客戶，甚至是您的第一個客戶，技術是不可忽視的。
雖然您有許多不同的優秀云計算軟件可供選擇，但在第 5 章中，我為您應該開始使用的兩個云計算應𝔍用程序提供了具體的技術建꧑議。
將這些簿記應用程序包含在您的產品化會計和簿記服務中。
您的產品優質服務是一個整體解決方案
將您的業務視為客戶的完整解決方案非常重要。您不僅提供會計和簿記服務，而且提供的遠不止這些。
一旦您弄清楚了這一點，向潛在客戶推銷和解釋您的會計和簿記服務就會容易得多。
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